- Asya Piyasaları, Wall Street‘te S&P 500 ve Nasdaq‘ın 2022’nin sonlarından bu yana en kötü düşüşlerini yaşamasının ardından negatif seyretti.
- PBoC, 1 yıllık MLF oranında 20 baz puan indirime giderek piyasaları şaşırttı.
- Euro Stoxx 50 vadeli işlemleri, Çarşamba günü nakit piyasada %1,1’lik kayıpların ardından %0,5’lik bir düşüşle daha düşük bir açılışa işaret ediyor.
- DXY, güvenli limanlar (JPY ve CHF) karşısında zayıflarken, Antipodean para birimlerine karşı daha güçlü; dünün fiyat hareketinin uzantısı.
- Bugünün öne çıkan verileri arasında Almanya Ifo, ABD Dayanıklı Mallar, GSYİH İleri (Q2), PCE Fiyatları İleri (Q2), ABD IJC, ECB Başkanı Lagarde, İtalya ve ABD’den arz yer alıyor.
Piyasa Gündeminde Bu Sabah Öne Çıkanlar
Asya hisse senetleri, ABD piyasalarındaki yapay zeka endişelerinin ardından düşüşe geçti. Lüks perakendeciler baskı altında. Fed faiz indirimi çağrıları artıyor. İşte konuşulanlar:
Küresel AI Düşüşü
Asya genelinde hisse senetleri, ABD yatırımcılarının yapay zekanın vaatlerini yeniden değerlendirmesiyle birlikte düştü. Bu endişeler, Nasdaq 100 Endeksi‘nde 1 trilyon dolarlık bir düşüşe yol açtı. Nasdaq endeksleri Ekim 2022’den bu yana en kötü günlerini yaşayarak %3’ten fazla düştü. Düşen hisseler arasında Nvidia, Broadcom ve Arm Holdings gibi yarı iletken şirketleri öne çıktı. Satış dalgası, Alphabet‘in Salı akşamı açıkladığı orta düzeydeki kazanç raporunun ardından geldi. Şirketin hisseleri %5’ten fazla düşerek Ocak ayından bu yana en kötü performansını sergiledi. Ayrıca Tesla, CEO Elon Musk’ın şirketin otonom araç girişimi hakkında ayrıntı vermemesi nedeniyle %12 düştü.
Lüks Perakende Çöküşü
Fransız işadamı Bernard Arnault’un serveti, Bloomberg Milyarderler Endeksi‘nde bu yıl en çok düşen isim oldu. LVMH’nin kurucusu, bu dönemde servetinin 20 milyar dolar azalarak 187 milyar dolara düştüğünü gördü. LVMH’nin hisseleri bu hafta hayal kırıklığı yaratan sonuçlarla düştü. Gucci markasının sahibi Kering, yılın ikinci yarısında kârının düşeceği uyarısında bulundu. Kering‘in Amerikan depo sertifikaları New York’ta %9,1’e kadar düştü.
Fed İndirimi Yaklaşıyor mu?
ABD getiri eğrisi, Federal Reserve’ün yakında faiz oranlarını düşürmesi çağrıları arasında keskin bir şekilde dikleşti. Yatırımcılar, Fed‘in beklenenden daha hızlı ve daha derin faiz indirimleri yapabileceğini düşünüyor. Swap tüccarları, yıl boyunca iki çeyrek puandan fazla indirim fiyatlıyor, ilk hareketin Eylül ayında olması muhtemel. Ancak, merkez bankasının bir hafta içinde kararını açıklayacak olmasıyla, borçlanma maliyetlerinin düşürülmesi için baskı artıyor. Eski New York Fed Başkanı William Dudley, Bloomberg Opinion köşesinde, politika yapıcıların Temmuz toplantısında faiz oranlarını düşürmesi gerektiğini söyledi.
İngiltere Merkez Bankası’nın Nakit Planı
İngiltere Merkez Bankası (BOE), iki yıl önceki tahvil piyasası krizini önlemek için varlık yöneticilerine doğrudan borç verme imkanı tanıyan yeni bir tesisin detaylarını açıkladı. BOE, “ağır” piyasa bozulmaları dönemlerinde, bankacılık dışı finansal kurumlara (emeklilik fonları gibi) teminat olarak tahvil karşılığında nakit sağlayacak. Bu, merkez bankasının kapsamını önemli ölçüde genişleten radikal bir teklif olarak kabul ediliyor.
Ford Kâr Beklentilerini Kaçırdı
Ford Motor hisseleri, şirketin ikinci çeyrek kazanç beklentilerini karşılayamaması nedeniyle genişletilmiş işlemlerde %11 düştü. Otomobil üreticisi gelir tahminlerini aşarak serbest nakit akışı hedefini yükseltti, ancak 2024 kazanç rehberliğini koruyarak yatırımcıları hayal kırıklığına uğrattı. Ford, hisse başına 47 sentlik düzeltilmiş kazanç bildirdi ve bu, beklenen 68 sentin altında kaldı. Otomotiv geliri ise 44,81 milyar dolar ile beklenen 44,02 milyar doları aştı.
Harris ve Kripto Etkisi
Eski Başkan Donald Trump, kripto topluluğu tarafından benimsenmiş durumda. Ancak Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in başkanlık yarışına girmesi, seçim sonucuna ve kripto endüstrisi üzerindeki etkilerine belirsizlik katıyor.
Yaklaşan Gelişmeler
Bugünün ekonomik takvimi, İsveç ÜFE, Fransız imalat güveni ve Ukrayna faiz kararını içeriyor. Merkez bankası konuşmacıları arasında ECB‘den Nagel ve Lagarde bulunuyor. Julius Baer, Nestle, Air France-KLM, Stellantis ve TotalEnergies kazanç raporlarını açıklayan şirketler arasında.
Son 24 saat içinde dikkat çekenler:
- BOE faiz artışları 320.000 kişiyi daha yoksulluğa itti, IFS diyor
- Deutsche Bank gayrimenkul sorunları Avrupa bankaları için partiyi bozuyor
- Netanyahu, Kongre’ye yaptığı meydan okuyan konuşmada Gazze’de devam etme sözü verdi
- CrowdStrike, özür olarak BT çalışanlarına 10 dolarlık hediye kartları gönderiyor
- Birleşik Krallık’ın Crown Estates, rüzgar enerjisini genişletmek için GB Energy ile ortak oluyor
- Paris otelleri ziyaretçileri çekmek için fiyatlarını zirveden %41 düşürdü
Asya Piyasalarında Bu Sabah – Özet
Hisse Senetleri
ABD hisseleri, Alphabet ve Tesla‘nın kazanç sonrası kayıplarının diğer “Muhteşem Yedili” sonuçları öncesinde risk iştahını azaltmasıyla S&P 500 ve Nasdaq‘ta büyük kayıplarla düştü. Karışık veri yayınları, özellikle İmalat PMI‘da beklenmedik bir daralma, duyguyu desteklemedi ancak riskten kaçınma ticareti defansifleri destekledi ve petrol fiyatlarındaki hafif toparlanma enerji sektörünü destekledi.
Asya Piyasalarında hisse senetleri, bazı mega-cap kazançları sonrasında hayal kırıklığı yaşanması ve ABD İmalat PMI’ında beklenmedik bir daralma nedeniyle Wall Street’teki düşüşün ardından negatif seyretti. ASX 200, teknoloji hisselerindeki belirgin kayıplar ve birkaç çeyreklik üretim güncellemesi ve düşük emtia fiyatlarının ardından madencilerle birlikte düştü. Nikkei 225, para biriminin güçlenmesi ve gelecek haftaki BoJ faiz artırımı beklentileriyle 1.000 puan düşerek 38.000 seviyesinin altına düştü. Hang Seng ve Shanghai Comp., bölgedeki geniş satışlara uyarak 17.000 seviyesine doğru düştü ancak destek buldu, ana kara endeksi ise PBoC‘nin MLF operasyonu ve 20 baz puanlık faiz indirimi sonrasında Çin’in parça parça teşvik çabalarından etkilenmediği için daha az geriledi. ABD hisse senedi vadeli işlemleri, son satışların ardından kendilerini toparlamaya çalıştı ve önemli veriler bekleniyor.
FX
DXY Dolar endeksi, son zamanlardaki güvenli liman akışları ve ABD İmalat PMI’ında beklenmedik daralmanın ardından hafif zayıfladı, ancak ileriye dönük önemli verilere dikkat çekilmesiyle aşağı yönlü hareket sınırlı kaldı. EUR/USD, dünün dalgalı performansı, yumuşak PMI verileri ve sessiz haber akışının ardından yön bulamadı. GBP/USD, 1.2900 seviyesini sürdüremedikten sonra durgunlaştı ve İngiltere için katalizörler hafif kaldı. USD/JPY, güvenli liman akışları ve gelecek hafta olası bir BoJ faiz artırımı beklentileriyle düşüşünü sürdürdü ve 153.00 seviyesini aşağı yönlü kırdı. Antipodean para birimleri, riskten kaçınma eğilimi ve metal fiyatlarındaki düşüşle baskı altında kaldı.
Sabit Getirili Menkul Kıymetler
10 yıllık ABD tahvil vadeli işlemleri, dünkü geç saatlerdeki düşüşün ardından biraz toparlandı ancak önemli veriler ve gelen arz öncesinde toparlanma sınırlı kaldı. Bund vadeli işlemleri, son satışların ardından düşük seviyelerden toparlandı ve 132.00 seviyesini geri kazandı. 10 yıllık JGB vadeli işlemleri, gelecek haftaki BoJ toplantısına yaklaştıkça negatif bölgede kalmaya devam etti. Kaynak raporu, merkez bankasının faiz artırımı düşüneceğini ve tahvil alımlarını yarıya indirmek için ayrıntılı bir plan hazırlayacağını belirtti. Beklenenden daha güçlü Hizmetler ÜFE verileri ve BoJ alımlarının eksikliği de fiyatları kontrol altında tuttu.
Emtia
Ham Petrol vadeli işlemleri, negatif risk tonuyla durgun seyretti, dünkü hafif rahatlamanın geçici olduğu kanıtlandı. Spot altın, 2400$/ons seviyesinin altına düştükten sonra baskı altına girdi ve gümüşteki keskin düşüşle iki aydan uzun süredir en düşük seviyeye geriledi. Bakır vadeli işlemleri, karamsar hava nedeniyle geriledi, PBoC‘nin MLF operasyonu ve faiz indirimi bile durumu iyileştiremedi.
Kripto
Bitcoin, risk varlıklarındaki satış dalgası ile gerileyerek 64.000$ seviyesini test etti.
Dikkate Çeken Diğer Haber Başlıkları
ABD
- ABD Başkanı Biden, Amerika’nın umut ve nefret, iyimserlik ve olumsuzluk arasında seçim yapması gerektiğini söyledi. Ayrıca, partiyi birleştirmesi gerektiğini ve başkanlık görevini dönem sonuna kadar sürdüreceğini belirtti. Başkan Yardımcısı Harris’in deneyimli, güçlü ve yetenekli olduğunu söyledi.
- Cumhuriyetçi Başkan Adayı Trump, kayıtlı seçmenler arasında ulusal düzeyde %49 destek alırken, Harris %46 destek alıyor.
Asya
- PBoC, 1 yıllık MLF kredileri ile 200 milyar CNY enjekte etti ve oranı %2,50’den %2,30’a düşürdü.
Jeopolitik
- İsrail Başbakanı Netanyahu, kuzey sınırına güvenliği geri getirmek için gerekeni yapacaklarını söyledi. Amerika ve İsrail’in İran tehdidine karşı Orta Doğu’da bir güvenlik ittifakı kurabileceğini belirtti. Tüm ülkelerin bu ittifaka katılmaları gerektiğini ve bu ittifakın Abraham Anlaşmaları’nın doğal bir uzantısı olacağını söyledi. İsrail Başbakanı Netanyahu, Salı gecesi Yahudi örgütleri liderlerine Gazze’deki savaşın ardından bir plan sunacağını söyledi.
- Hamas yetkilisi, İsrail Başbakanı Netanyahu’nun konuşmasının ateşkes anlaşması yapmak istemediğini gösterdiğini söyledi.
- ABD’li üst düzey bir yetkili, Gazze ateşkes müzakerelerinin kapanış aşamalarında olduğunu ve rehinelerin serbest bırakılmasının nasıl işleyeceğine dair ayrıntılı bir metin üzerinde çalışıldığını söyledi.
- Biden ve Netanyahu, Perşembe günü yapacakları görüşmede Gazze rehine anlaşmasını sonlandırmak için görüşecekler.
- Ukrayna Donanması sözcüsü, Rusya’nın tüm gemilerini Azak Denizi’nden çektiğini söyledi.
- Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya ve ABD uzmanlarının Ukrayna’yı görüşmek üzere bir araya geldiğini ancak ABD tarafının önyargılı olması nedeniyle bu tür temasları pratik görmediklerini söyledi.
- ABD Hazine Bakanlığı, Kuzey Kore’nin balistik füze ve uzay programlarını destekleyen Çin merkezli bir ağa yaptırım uyguladı.
Ayrıca Okuyun