- Avrupa Piyasaları, Asya-Pasifik’teki fiyat hareketlerini devam ettirerek karışık seyrediyor; ABD hisse senedi vadeli işlemleri ise yükselişte.
- ABD doları yatay/gevşek seyrederken, gece boyunca güçlü fiyat hareketi gösteren ve geçen hafta RBNZ’nin etkisiyle G10 para birimleri arasında öne çıkan Yeni Zelanda doları en iyi performansı sergiliyor.
- ABD Hazine tahvilleri (UST) ve Alman devlet tahvilleri (Bunds) karışık ve nispeten sabitken, İngiliz devlet tahvilleri (Gilts) bir önceki seansta Bunds gücüne yetişmeye çalışarak daha iyi performans gösteriyor.
- Petrol, artan jeopolitik gerilimlerden fayda sağlarken, altın (XAU) düşüşte ve Çin’in 47.5 milyar dolarlık çip fonunu açıklamasının ardından baz metaller genel olarak daha güçlü.
- Önümüzde, Kanada Üretici Fiyatları, ECB’nin Knot, Centeno, Fed’den Kashkari, Cook ve Daly’nin yorumları ve ABD’den arz bekleniyor.
ABD Piyasaları Açılıdı: Sabah Gündemde Konuşulanlar
Hisse senetleri hafta sonu tatilinin ardından yükselişe geçmeye hazırlanıyor, tüccarlar yeni bir uzlaşma rejimine hazırlanıyor ve Apple Çin’de toparlanmaya devam ediyor. İşte piyasaları hareketlendiren gelişmeler.
Enflasyon Odaklı
ABD hisse senedi vadeli işlemleri, tatil hafta sonu sonrasında yüksek açılış sinyalleri veriyor. Yatırımcılar büyük bir veri haftasına hazırlanırken, bugün konut fiyatları ve güven endeksi verileri açıklanacak. Perşembe günü GSYİH raporları ve ardından Cuma günü Fed’in enflasyon göstergesi olan kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi (PCE) yayınlanacak. Ekonomistler, bu verinin yılın en küçük artışını göstereceğini öngörüyor.
Fed Yoğunluğu
Beklenen enflasyon verisinin öngörüldüğü gibi gelmesi ve Fed politika yapıcılarına bir nebze rahatlama getirmesi bekleniyor. Öncesinde ise Fed, yoğun bir hafta geçirecek; çok sayıda konuşmacı olacak ve Fed’in Bej Kitap’ı yayınlanacak. Salı günü Neel Kashkari, CNBC’de yaptığı açıklamalarda politika yapıcıların, faiz oranlarını düşürmeye değecek kadar enflasyonun yavaşlayıp yavaşlamadığını izlemek için zaman ayırmaları gerektiğini belirtti.
T+1 Başlıyor
Bu haftanın diğer büyük olayı ise T+1’in geri dönüşü olacak; bu, işlemlerin 100 yıl sonra ilk kez bir günde sonuçlanması anlamına geliyor. Yeni düzenleme, tüccarların satın aldıkları hisse senetlerinin sahipliğini ne kadar hızlı aldıklarını veya sattıkları hisse senetleri için ödeme almalarını hızlandıracak. Bu düzenlemenin finansal sistemdeki riski azaltması amaçlanıyor, ancak bazı başlangıç sorunları hakkında endişeler var.
Apple’ın Yükselişi
Bu önemli günde odak noktası olacak bir hisse senedi de Apple. Çin’de bir toparlanma sürecinde olan Apple, Nisan ayında iPhone sevkiyatlarının %52 arttığını gösteren bir rapor yayınladı. Bu, yılın başındaki kötü performansın ardından, perakende ortaklardan gelen indirimlerle devam eden bir toparlanma sürecini işaret ediyor. Apple, piyasa öncesi işlemlerde %2.2 yükseldi.
Bitcoin Düşüşü
Diğer yandan, Bitcoin, iflas eden Mt. Gox borsasına ait cüzdanlardan yapılan transferler nedeniyle düşüş gösterdi. Bu cüzdanlar, en büyük dijital varlık olan Bitcoin’in 9 milyar dolarlık bir kısmını alacaklılara geri vermek için adımlar atıyor. Bitcoin %3.1’e kadar düştü ve yaklaşık 67.850 dolardan işlem görüyor. Bu zayıflık, ikinci sıradaki Ether gibi daha küçük coinlere de yayıldı.
Piyasa Özeti
Avrupa Piyasalarında Hisse Senetleri
Avrupa borsaları, Stoxx 600 (değişmedi) karışık seyrediyor ve Asya-Pasifik ticaretinde gece boyunca görülen temkinli fiyat hareketini devam ettirerek değişim işaretinin her iki tarafında da mütevazı işlem görüyor. Avrupa sektörleri karışık; emlak sektörü, nispeten düşük getiri ortamından faydalanarak en üst sırada yer alırken, seyahat ve eğlence sektörü daha geniş çapta petrol fiyatlarındaki güçlenme nedeniyle baskı altında.
ABD Hisse Senedi Vadeli İşlemleri (ES +%0,3, NQ +%0,5, RTY +%0,5) daha güçlü bir açılışa işaret ediyor; ABD piyasaları Pazartesi günü Anma Günü nedeniyle kapalıydı. Apple (piyasa öncesi +%1,6), Nisan ayında Çin’de iPhone sevkiyatlarının %52 arttığını belirten raporların ardından yükseldi.
Döviz – FX
DXY şu ana kadar nispeten yatay ve dar bir aralıkta işlem görmektedir, endeks şu anda 104,41-56 bandında ve bu nedenle 200 DMA’sına (hareketli ortalama) 104,37 yakınında.
EURO, Alman Toptan Eşya Fiyatlarındaki artışlara ve ECB Tüketici Beklentileri Anketi’ne (SCE) nispeten tepkisiz kalarak mütevazı bir güç kazandı. EUR/USD 1,0855-79 aralığında işlem görüyor ve en iyi seviyelerinin altında.
GBP, USD’ye karşı yatay ve EUR’ya karşı hafif zayıf. GBP/USD dünün 1,2777 zirvesini kısa bir süre aşmasının ardından 1,2764-83 aralığında işlem görüyor.
JPY, USD’ye karşı hafif zayıf ve EUR, AUD ve GBP karşısında kayıplar yaşıyor. Japonya Maliye Bakanı Suzuki’nin gece yaptığı açıklamalara rağmen USD/JPY şu anda 157,00’in hemen altında.
Emtia fiyatlarındaki gece artışının ardından antipodların genelinde yükseliş eğilimi var. Yeni Zelanda doları, geçen haftaki RBNZ’nin şahin duruşunun devamında dar bir şekilde en iyi performansı gösteriyor.
PBoC, USD/CNY orta noktasını 7.1101 olarak belirledi, beklenti 7.2402 idi (önceki 7.1091).
Tahviller
ABD Hazine tahvilleri hafif yükselişte ancak hareketler nispeten seyrek ve genel olarak aralık içinde kalmış durumda; bugün yoğun bir hafta öncesinde ABD 2 yıllık ve 5 yıllık tahvil arzına odaklanılacak. Şu anda 108-28+ ile 108-22 aralığında işlem görüyor.
Alman Bund tahvilleri, ECB’nin Lane’in Dublin’deki konuşması ve FT röportajında büyük sürprizler olmazsa ECB’nin gevşemeye başlamaya hazır olduğunu belirten açıklamaları sonrası Pazartesi günü 130.52 zirvesine çıktıktan sonra sabit kaldı. ECB SCE, hem bir yıl hem de üç yıl sonrası enflasyon beklentilerinin düşük olduğunu gösterdi, bu güncelleme Bund tahvillerini 130.43 zirvesine çıkardı.
İngiliz tahvilleri, Pazartesi günkü EGB hareketine yetişmeye çalışırken, FT’nin Sunak’ın emeklilere 2.4 milyar sterlinlik vergi indirimi yapacağını belirten raporları dışında İngiltere’ye özgü haberler hafif kaldı. İngiliz tahvilleri 97.00’in üzerinde tutunuyor ve seans zirvesi olan 97.14’ün hemen altında.
Emtia
WTI ve Brent, önceki günün kazançlarını koruyor ancak dün ABD piyasalarının Anma Günü nedeniyle kapalı olması nedeniyle günlük fiyat değişimlerinde bir tutarsızlık var. Brent Ağustos, 82.76-83.11 USD/varil aralığında.
Kıymetli metaller, daha zayıf Dolar’a rağmen genel olarak düşüşte. Altın, 2.340,79-2.356,44 USD/ons aralığında işlem görüyor. Baz metaller genel olarak daha güçlü, pozitif duyarlılık Çin’in 47.5 milyar dolarlık çip fonu duyurusuyla destekleniyor.
UBS, OPEC+’nın mevcut üretim kesintilerini en az üç ay daha uzatmasını bekliyor; petrolü geçerli bir jeopolitik hedge olarak görüyor – yıl sonuna kadar Brent’in 87 USD/varil olmasını bekliyor.
Kripto
Bitcoin, 70 bin USD’yi aşmasının ardından zayıfladı ve şu anda 68 bin USD’nin hemen üzerinde işlem görüyor; Ethereum daha iyi durumda ve 3.9 bin USD’nin hemen altında.
Dikkat Çeken Haber Başlıkları
Avrupa
- ECB Tüketici Beklentileri Anketi (Nisan): 12 aylık enflasyon %2,9 (önceki %3,0); 3 yıl sonrası %2,4 (önceki %2,5); büyüme görünümü daha az negatif ve işgücü piyasası istikrarlı.
- İngiltere Başbakanı Sunak, Muhafazakarların ‘gri oyunu’ sağlamlaştırmak ve partinin kaotik genel seçim kampanyasını dengelemek için emeklilere 2.4 milyar sterlinlik vergi indirimi yapacağını duyuracak, FT
- Norveç İstatistik Kurumu Petrol Yatırım Anketi: 2025 yılında petrol ve gaz faaliyetlerine yapılan toplam yatırımlar, boru hattı taşımacılığı dahil, bir önceki çeyreğe göre %5,2 artarak 216 milyar NOK olarak tahmin ediliyor.
- İngiltere Gölge Maliye Bakanı Reeves, İşçi Partisi’nin “Üçlü Kilit Artı”yı karşılamayacağını söyledi.
ABD
- Çin’in akıllı telefon pazarı, ilk çeyrekte %2 büyüdü. Katlanabilir telefon satışları yıllık %48 arttı. Huawei, Samsung’u geçerek ilk kez çeyrek dönemlik küresel sevkiyatlarda birinci sıraya yükseldi, Counterpoint Research’e göre. Çin’de iPhone sevkiyatları Nisan’da %52 arttı.
- UBS Küresel Araştırma, 2024 yıl sonu S&P 500 hedefini 5600’e yükseltti (önceki hedef 5400, mevcut 5304).
JeoPolitik
- Reuters tanıklarına göre İsrail tankları Rafah şehir merkezine ulaştı. “İsrail medyası: İsrailli muhalefet partileri liderleri, yarın alternatif bir hükümetin kurulması ve Netanyahu’nun görevden alınmasını görüşecek”, Sky News Arabia’ya göre. Ambrey, Yemen’in Hodeidah kentinin 54 deniz mili güneybatısında bir olay olduğunu bildirdi.
- İsrail Başbakanı Netanyahu, Rafah’a yapılan İsrail hava saldırısında trajik bir yanlışlık yapıldığını ve bunun araştırılacağını söyledi, İsrail hükümeti ise ilk raporların Rafah’taki sivillerin Hamas liderlerine yapılan İsrail saldırısının ardından çıkan bir yangından öldüğünü gösterdiğini belirtti.
- İsrail Başbakanı Netanyahu’nun Savaş Konseyi’ni feshetmeyi planladığı ve böylece Ben-Gvir ve Smotrich’i dahil etmek zorunda kalmayacağı bildiriliyor, İsrail Yayın Kurumu’na göre. İsrail, rehine görüşmelerine yeniden katılmadan önce Hamas’ın tutumunu duymayı bekliyor.
