- APAC hisse senetleri, yumuşak verilerin ön plana çıktığı ve katılımcıların BoJ (Japonya Merkez Bankası) politika açıklamasına dikkatlerini çevirdiği karışık performans sonrasında çoğunlukla durgundu.
- BoJ, beklenildiği gibi faiz oranlarını sabit tutarken, tahvil alımlarını hemen azaltma beklentilerini karşılamadı ve bunun yerine, bir sonraki toplantıda belirli bir tahvil alım azaltma planına karar vereceğini açıkladı.
- Nikkei 225, erken kayıplarını telafi ederken, USD/JPY 158.00 seviyesine yakın yükseldi ve 10 yıllık JGB vadeli işlemleri, küresel akranlardaki son kazançları takip etti ve BoJ politika açıklaması sonrası daha da yükseldi.
- Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, Euro Stoxx 50 vadeli işlemlerinin Perşembe günü nakit piyasasının %2.0 düşüşle kapanmasının ardından %0.3 yükselmesiyle pozitif bir açılışa işaret ediyor.
- İleriye dönük olarak, öne çıkanlar arasında İsveç TÜFE, ABD UoM Anketi, BoE/Ipsos Enflasyon Tutumları Anketi, BoJ’dan Ueda, ECB’den Lane, Schnabel, Lagarde ve de Guindos ile Fed’den Goolsbee ve Cook’un yorumları yer alıyor.
Piyasa Gündeminde Bu Sabah Konuşulanlar
Günaydın. Japonya Merkez Bankası temkinli kararlar aldı ve yen düştü. Fransız tahvilleri, siyasi riskler nedeniyle odak noktasında kalmaya devam ediyor. Apple, zirveye yeniden yerleşti. İşte konuşulan konular.
BoJ Sonrası Yen Düşüyor
Japonya Merkez Bankası’nın tahvil alımında azaltmayı ertelemesinin ardından yen zayıfladı. BOJ, gösterge faiz oranını sabit tuttu ve temmuz toplantısında alım miktarını azaltma planlarını açıklayacağını belirtti, bu arada planlanan niceliksel genişleme de o zamana kadar değişmeden kalacak. Bu karar, Federal Rezerv yetkililerinin bu yıl faiz indirim beklentilerini azaltmalarından günler sonra geldi ve bu da Japon para birimi üzerinde zaten baskı oluşturuyordu. BOJ Başkanı Kazuo Ueda’dan Tokyo’da başlayacak bir öğleden sonra basın toplantısında daha fazla ayrıntı duyabiliriz.
Fransız Tahvil Çöküşü
Siyasi belirsizlikler nedeniyle Fransız tahvil çöküşü derinleşti. Ülkenin menkul kıymetleri, Marine Le Pen’in aşırı sağcı Ulusal Birlik partisinin yaklaşan seçimleri kazanması durumunda daha gevşek mali politikalar getireceği endişeleri nedeniyle Perşembe günü düştü. Fransa’nın Almanya’ya göre borçlanma primi bu hafta yükselerek 2011’deki Avrupa borç krizine kadar uzanan en büyük hareket için hızlandı. Fransız tahvil vadeli işlemleri bugün erken saatlerde büyük ölçüde sabit. Bu arada, G-7 liderleri Macron’un riskli bahisini eleştirdi — buradan okuyun.
Apple, Microsoft’u Geçti
Hisse senetleri dünyasına baktığımızda, yatırımcı ruhu canlanıyor. ABD hisse senetleri, teknoloji hisselerinin rallisiyle yeni bir rekor seviyede kapandı. Günün öne çıkan olayı, Apple’ın Microsoft’u geçerek dünyanın en değerli şirketi unvanını yeniden kazanmasıydı — bu, büyümesi ve yapay zeka ile olan konumu hakkındaki yatırımcı duyarlılığının iyileştiğinin son işareti. Ve JPMorgan’ın varlık yönetim bölümü, ABD hisse senetlerinin 2024’ün ikinci yarısında da güçleneceğini söylüyor. Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri bugün biraz daha yüksek, ABD muadilleri ise sabit.
Biden’ın Taahhütleri
ABD Başkanı Joe Biden, yeni bir güvenlik anlaşmasını, Ukrayna’ya yapılacak 50 milyar dolarlık yardımı ve Moskova’yı hedef alan genişletilmiş yaptırım planlarını övdü. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e, ABD ve müttefiklerinin Kiev’e verdikleri destekten “geri adım atmadıkları” mesajını net bir şekilde veriyor. Bu arada, ABD’nin son yaptırım turu, Sovyetler Birliği’nin son döneminde başlayan Rus rublesi için dolar ile günlük döviz ticaretini fiilen sona erdirdi. Ruslar çoğunlukla bu haberi sakin karşıladı.
Trump’ın Vaatleri
Donald Trump, konuyla ilgili bilgi sahibi kişilere göre, kurumsal vergi oranını %20’ye düşüreceğini vaat etti. Cumhuriyetçi başkan aday adayı, Perşembe günü Washington’da JPMorgan’ın Jamie Dimon ve Apple’dan Tim Cook da dahil olmak üzere Amerika’nın en büyük şirketlerinden yaklaşık 100 CEO ile yaptığı özel bir toplantıda iş vergi oranını düşürme desteğini dile getirdi. Ayrı olarak, Elon Musk, eski başkanın onu sık sık aradığını ve geleceğin aracı Cybertruck’ın “büyük bir hayranı” olduğunu söyleyerek Donald Trump’a destek verdi.
Ekonomi Takvimi
Bölgeden gelen birçok enflasyon verisi bekleniyor, bunlar arasında Fransa, İsveç ve Finlandiya’dan veriler ile İtalya’nın ticaret dengesi yer alıyor. Merkez bankası konuşmacıları arasında ECB’den Lagarde, Vasle ve Lane yer alacak.
Küresel Piyasalarda Bu Sabah
Hisse Senetleri
Dün ABD hisse senetleri, beklenenden daha yumuşak gelen ÜFE verileri ve Ağustos ayından bu yana en yüksek seviyede olan İlk İşsizlik Başvuruları da dahil olmak üzere son ABD veri yayınlarını sindirirken iki yönlü fiyat hareketi yaşadı. Veriler, başlangıçta hisse senetlerine destek sağladı ancak açılış sonrasında baskı gördü ve en düşük seviyelerinden toparlanarak S&P 500 ve Nasdaq’ın üst üste dördüncü rekor kapanışını gerçekleştirdiği karışık bir şekilde kapandı.
APAC hisse senetleri, yumuşak verilerin ön plana çıktığı ve katılımcıların BoJ politika açıklamasına dikkatlerini çevirdiği karışık performans sonrasında çoğunlukla durgundu.
ASX 200, teknoloji ve emtia ile ilgili sektörlerdeki düşük performans nedeniyle geriledi.
Nikkei 225, BoJ’un kısa vadeli faiz oranlarını %0.0-%0.1 seviyesinde tutup Mart ayındaki kararı doğrultusunda tahvil alımlarını sürdürdüğü politika kararı sonrasında erken kayıplarını telafi etti ve tahvil alımlarını azaltacağını ancak bir sonraki politika toplantısında 1-2 yıl için belirli bir azaltma planına karar vereceğini duyurdu.
Hang Seng ve Shanghai Comp. ise teknoloji ve otomotiv sektörlerindeki zayıflığın etkisiyle 18.000 seviyesinin altına düşerek baskı altındaydı, ayrıca anakarada da Çin’in Rusya’nın savaş makinesine tedarik sağladığı gerekçesiyle Batılı ülkelerin Çinli kuruluşlara yaptırım tehditleri nedeniyle durgunluk yaşandı.
ABD hisse senedi vadeli işlemleri, dünkü karışık performans ve yumuşak veri yayınlarının ardından yatay seyretti.
Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, Euro Stoxx 50 vadeli işlemlerinin Perşembe günü nakit piyasasının %2.0 düşüşle kapanmasının ardından %0.3 yükselmesiyle pozitif bir açılışa işaret ediyor.
Döviz
DXY, dünkü yumuşak PPI verilerinden gelen kısa süreli ters rüzgarların ardından 105.00 seviyesinin üzerinde yatay seyretti.
EUR/USD, önceki günün zayıf performansının ardından 1.0750 seviyesinin altında kaldı.
GBP/USD, hafif katalizörler ve 1.2800 seviyesini yeniden kazanma girişimlerinin başarısız olmasının ardından 1.2750 seviyesinde sınırlı kaldı.
USD/JPY, BoJ’un tahvil alımlarını hemen azaltma beklentilerini karşılamadığı ve bunun yerine bir sonraki toplantıda belirli bir tahvil alım azaltma planına karar vereceği duyurusunun ardından 158.00 seviyesine yakın yükseldi.
Antipodean para birimleri, ihtiyatlı risk iştahı ve birinci sınıf veri yayınlarının yokluğu nedeniyle kararsız seyretti.
PBoC, USD/CNY orta noktasını 7.1151 olarak belirledi (önceki: 7.1122, beklenti: 7.2620).
Tahvil
10 yıllık ABD hazine vadeli işlemleri, önceki günün en iyi seviyelerinden biraz geri çekildi ve yumuşak PPI verileri ve güçlü bir 30 yıllık tahvil ihalesinin ardından biraz soluklandı.
Bund vadeli işlemleri, son ABD veri odaklı kazançlarının çoğunu korudu ancak 132.00 seviyesinde durakladı.
10 yıllık JGB vadeli işlemleri, BoJ’un faiz oranlarını değiştirmemesi ve tahvil alımını azaltma kararını sonraki toplantıya ertelemesi ile küresel akranlarındaki son kazançları takip ederek daha da arttı.
Emtia
Petrol vadeli işlemleri, jeopolitik gerilimler ve ABD verileri arasındaki dalgalanmaların ardından durgundu.
Spot altın, son dönemde 2,300 USD/ons seviyesini test ettikten sonra yukarıda kalmaya devam etti.
Bakır vadeli işlemleri, Asya’daki durgun hava ve son yumuşak ABD verilerinin ardından pek değişiklik göstermedi.
KRİPTO
Bitcoin, seansın başlarında 66,500 USD seviyesini test ettikten sonra nihayetinde yatay seyretti.
Dikkat Çeken Haber Başlıkları
Asya Pasifik
BoJ, beklendiği gibi kısa vadeli politika faizlerini %0.0-%0.1 seviyesinde tutarken, Mart ayındaki karara uygun olarak JGB alımları yapmaya devam etme kararı aldı ancak tahvil alımlarını azaltacağını ve gelecek 1-2 yıl için belirli bir azaltma planına karar vereceğini duyurdu.
BoJ’un faiz kararı oy birliğiyle alınırken, JGB alımları kararı 8-1 oyla alındı ve BoJ yönetim kurulu üyesi Nakamura, bankanın satın alımları azaltma kararını Temmuz 2024 görünüm raporundaki ekonomik aktivite ve fiyat gelişmelerini yeniden değerlendirerek alması gerektiğini belirtti.
Ayrıca BoJ, bugünkü politika kararı hakkında tahvil piyasası katılımcılarıyla bir toplantı yapacağını ve temel enflasyonun kademeli olarak hızlanmasını beklediğini, finansal ve döviz piyasalarındaki gelişmelere dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.
Japonya Maliye Bakanı Suzuki, Çin’in aşırı üretiminin Japon ekonomisi üzerindeki etkisini izleyeceklerini ve Çin’deki aşırı kapasitenin deflasyonist baskı yaratabileceği konusunda uyardı.
Çinli firmalar, AB’nin Çin yapımı elektrikli araçlara anti-damping vergileri uygulama kararının ardından AB’den yapılan domuz eti ithalatına yönelik anti-damping soruşturması başvurusunda bulundu.
JeoPolitik Haber Başlıkları
Hamas lideri Osama Hamdan, CNN’e yaptığı açıklamada, ne kendilerinin ne de başka birinin kaç canlı rehine olduğunu bilmediğini söyledi, Al Jazeera’ya göre.
ABD Başkanı Biden, umudunu kaybetmediğini ancak Hamas’ın Gazze’de bir ateşkes konusunda adım atması gerektiğini belirtti.
ABD Dışişleri Bakanlığı, IAEA tarafından yayımlanan son raporun, İran’ın nükleer programını barışçıl amaçlarla açıklanamayacak şekilde genişletmeye devam etmeyi hedeflediğini net bir şekilde ortaya koyduğunu söyledi. Ayrıca, ABD’nin ortakları ve müttefikleri ile yakın koordinasyon içinde olduğunu ve İran’ın IAEA ile iş birliğini sürdürmemesi halinde baskıyı artırmaya devam etmeye hazır olduklarını belirtti.
ABD ordusu, Kızıldeniz üzerinde iki Husi devriye botunu, bir insansız su üstü aracını ve bir dronu imha ettiğini açıkladı.
ABD Centcom, Husilerin Aden Körfezi’ne iki anti-gemi seyir füzesi fırlattığını ve M/V Verbena’nın hasar aldığını ve sonrasında yangınlar çıktığını bildirdi, Reuters’a göre.
Avrupa
Bir YouGov anketine göre, İngiltere Reform Partisi, The Times için yapılan bir ankette ilk kez Muhafazakar Parti’yi geride bıraktı.
Almanya’nın bütçe çıkmazı, koalisyonu neredeyse sona getirdi, FT’ye göre.
Fransa’daki sol partiler, parlamento seçimleri için yeni bir halk cephesi oluşturma konusunda anlaşmaya vardıklarını belirten ortak bir bildiri yayımladı.
Bloomberg’e göre, Almanya’nın, Çin yapımı elektrikli araçlara AB’nin uygulayacağı tarifeleri engellemeye veya yumuşatmaya çalıştığı söyleniyor.
