- ABD hisse senetlerindeki satışlar, Avrupa masalarının günü tamamlamasıyla hızlandı ve ABD Flash PMI’larının ardından yeni temel faktörlerin hareketi yönlendirmemesi ile arttı.
- Asya-Pasifik hisse senetleri, güçlü ABD PMI verilerinin doları ve getirileri artırmasının ardından NVIDIA ile ilgili ilk coşkunun bozulduğu Wall Street’teki satışları takip etti.
- DXY, güçlü ABD PMI verilerinin ardından 105.00 seviyesinin üzerine çıkarak istikrarlı bir şekilde işlem gördü, USD/JPY, 157.00 seviyesini yeniden kazandıktan sonra hafifçe yükseldi.
- Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, Euro Stoxx 50 vadeli işlemlerinin Perşembe günü nakit piyasanın %0.3 artışla kapanmasının ardından %0.5 düşüşle daha düşük bir açılışa işaret ediyor.
- Bugün öne çıkanlar arasında İngiltere Perakende Satışları, ABD Dayanıklı Mal Siparişleri, Kanada Perakende Satışları, ECB’nin Schnabel & de Cos, Fed’in Waller & SNB’nin Jordan’dan gelecek yorumlar yer alıyor.
Güne Başlarken Piyasa Gündeminde Dikkatimizi Çekenler
Hisse Senetleri Düşüyor
ABD hisse senetleri ve tahvilleri, beklenmedik derecede güçlü ekonomik verilerin ardından, yatırımcıların bu yıl Federal Rezerv’in faiz oranlarını düşüreceği bahislerini azaltmasıyla Perşembe günü düştü. Faiz hassasiyeti yüksek gayrimenkul ve kamu hizmeti şirketleri, S&P 500’ün Mayıs ayındaki en kötü gününü yaşamasıyla en büyük kayıpları verdi. 10 yıllık Hazine tahvillerinin getirisi, bir haftadan uzun bir sürenin en yüksek seviyesine tırmandı. Nvidia, Çarşamba günü beklenenden daha iyi sonuçlar ve iyimser bir görünüm bildirdikten sonra trendin aksine %9.3 artarak rekor seviyeye yükseldi. Teknoloji sektörü, S&P 500’de yükselen tek sektör oldu, ancak Nasdaq 100 bile düştü.
Küresel Enflasyon Farkı
Küresel ekonomide iki hızlı bir gelişme, bu hafta İtalya’da toplanan Yediler Grubu (G7) toplantısına gölge düşürüyor. ABD’nin ekonomik gücü, senkronize olmayan para politikaları perspektifini gündeme getiriyor. İtalya’daki maliye bakanları toplantısında, ABD’nin büyüme ivmesinin kalıcılığı değerlendirilirken, euro bölgesi, yılın ilk faiz indirimine hazırlanıyor. Bu durum, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) daha uzun süre yüksek faiz politikasına devam etmesiyle birlikte doları destekledi.
Aynı zamanda, İngiltere’de tüketici güveni ikinci ayda da artış gösterdi ve enflasyon neredeyse üç yılın en düşük seviyesine indi. Bu veriler, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak için olumlu bir gelişme olarak değerlendiriliyor, zira Sunak bu hafta ekonominin iyileştiğine dair işaretlere dayanarak 4 Temmuz’da genel seçim çağrısında bulundu. Küresel ekonomideki bu genişleyen farkı vurgulayan Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, para politikasının önceki döngülere göre büyümeyi yavaşlatmada daha az etkili olduğunu belirtti.
Bankacılar Ofise Geri Dönüyor
Citigroup, HSBC Holdings ve Barclays, Wall Street’in evden çalışma izni vermesini zorlaştıran düzenleyici değişiklikler nedeniyle daha fazla personelin haftada beş gün şirket ofislerine dönmesini emrediyor. New York merkezli Citigroup, daha önce uzaktan çalışmaya uygun olan yaklaşık 600 ABD çalışanını tam zamanlı olarak ofislere gelmeye çağırıyor. HSBC’de değişen düzenlemeler, New York’taki çalışanların yaklaşık yarısını etkiliyor. Barclays ise küresel olarak binlerce yatırım bankacılığı personelinin haftada beş gün ofiste veya müşteri ziyaretlerinde olmasını isteyecek.
SpaceX Hisse Satışı
Elon Musk’ın SpaceX şirketi, şirketin mevcut hisselerini yaklaşık 200 milyar dolarlık bir değerle satmayı tartışıyor. SpaceX, çalışanların ve içerideki yatırımcıların hisselerini satmasına olanak tanıyan bir ihale teklifini Haziran ayında başlatmayı planlıyor. Teklifin hisse başına 108 ila 110 dolar arasında olacağı düşünülüyor. Bu arada, Avrupa’nın en yeni uzay merkezi açılmak üzere. Edinburgh’un yaklaşık 400 mil kuzeyinde, Unst adasında eski bir askeri istasyonu işgal eden bu merkez, çevresindeki kayalık kıyı şeridinde yaşayan koyunlar, tavşanlar ve deniz canlılarından çok daha az insana ev sahipliği yapıyor.
BHP Teklifine Geri Tepme
Anglo American’ın en büyük hissedarlarından bazıları, şirketin BHP Group’un satın alma teklifinin yapısını değiştirme veya sunduğu riskleri telafi etme çabalarını destekliyor. BHP, Anglo’nun üçüncü teklifini reddetmesinin ardından değerini kanıtlama ve düzenleyici bir son tarihin uzatılmasıyla bir hafta daha kazandı. Görüşmeler, BHP’nin, Anglo’nun Güney Afrika’daki platin ve demir cevheri birimlerinde çoğunluk hisselerini ayırma konusunda ısrar etmesi üzerine odaklanacak.
Hollywood AI
Teknoloji devleri Alphabet ve Meta, Hollywood film stüdyolarına, yapay zeka video üretim yazılımlarını eğitmelerine izin vermeleri için milyonlarca dolar teklif ediyor. Her iki şirket de bir metin komutundan sahneler oluşturacak teknoloji geliştiriyor, ancak stüdyolar, içeriklerinin nasıl kullanılacağı üzerinde kontrol sahibi olmadan teknoloji firmalarına teslim etmek konusunda temkinli.
Microsoft destekli OpenAI de benzer görüşmeler yapıyor. Bu hafta başında, aktris Scarlett Johansson, popüler ChatGPT sohbet botu için bir sesli özellik teklifini reddettikten sonra, kendi sesi gibi “ürkütücü” bir şekilde ses çıkardığı gerekçesiyle OpenAI’nin sesini kullanmayı bırakmasını talep etti. Çarşamba günü ise News Corp., OpenAI’nin içeriğini kullanmasına izin veren 250 milyon dolarlık bir anlaşma imzaladı.
Türbülans Yemek Servisini Durduruyor
Singapore Airlines, bu hafta Londra’dan gelen bir uçuşta bir yolcunun hayatını kaybetmesi ve birçok kişinin yaralanmasının ardından türbülans yaşandığında kabin hizmet kurallarını sıkılaştırdı. Havayolu, bir uçuş aniden irtifa kaybettiğinde daha temkinli bir yaklaşım benimsediğini söyledi. Emniyet kemeri işareti yandığında uçuş esnasında yemek servisi durdurulacak. Mürettebat üyeleri koltuklarına dönüp kendilerini bağlayacak.
Bu hamle, bu yıl yaşanan yüksek profilli havayolu kazalarının ardından geldi ve kamuoyunu uçmanın güvenli olup olmadığı konusunda düşündürdü. İstatistikler, bir Boeing veya Airbus SE jet uçağına binmenin havaalanına olan sürüşten çok daha güvenli olduğunu göstermeye devam ediyor. Geçen yıl, 37 milyon ticari uçuş arasında tek bir ölüm bile yaşanmadı. 2024 bu rekoru yakalayamayacak olsa da, havayolu güvenliği açısından ortalama bir yıl oldu. Ancak, kamuoyu algısı hala endişeli. Google Trends’e göre, ABD’de “uçuş güvenliği” için yapılan web aramaları Mart ayında Ekim 2014’ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.
BN,
Ekonomik Takvim
Bugünkü ekonomik veriler arasında Finlandiya, İsveç ve İspanya Nisan Üretici Fiyat Endeksleri (ÜFE), İngiltere Nisan perakende satışları ve Almanya GSYİH verileri bulunuyor. Dinlenmesi gereken merkez bankası sesleri arasında Avrupa Merkez Bankası’ndan Schnabel, Vasle, Muller, De Cos ve Centeno, İsviçre Ulusal Bankası’ndan Jordan, Bundesbank’tan Nagel ve ABD Merkez Bankası’ndan Waller bulunuyor.
Asya Piyasalarında Bu Sabah
Hisse Senetleri
ABD hisse senetleri baskı altındaydı ve vadeli işlemler, sıcak hizmetler PMI verilerinin ardından getirilerdeki artıştan kaynaklanan rüzgarlarla NVIDIA’dan ilham alan erken kazançları geri verdi, bu da doları destekledi ve hisse senetlerini aşağı çekti. Hisse senetlerindeki satışlar, Avrupa masalarının günü tamamlamasıyla hızlandı ve yeni temel faktörler hareketi yönlendirmedi.
Asya-Pasifik hisse senetleri, güçlü ABD PMI verilerinin doları ve getirileri artırmasının ardından NVIDIA ile ilgili ilk coşkunun bozulduğu Wall Street’teki satışları takip etti.
ASX 200, tüketici ve faiz hassas sektörlerde görülen düşük performansla geriledi.
Nikkei 225, ABD’den gelen rüzgarlar nedeniyle 39.000 seviyesinin altına düştü, katılımcılar önceki aya göre yavaşlayan karışık enflasyon verilerini sindirdi.
Hang Seng ve Shanghai Comp, mülk sektöründeki kayıplar ve teknoloji hisselerinin karışık kazançlarla baskı altına alınmasıyla daha düşük seviyelerdeydi, ana karadaki düşüş ise katalizör eksikliği nedeniyle sınırlıydı.
ABD hisse senedi vadeli işlemleri, dün yaşanan ağır satış baskısının ardından biraz toparlanmaya çalıştı.
Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, Euro Stoxx 50 vadeli işlemlerinin Perşembe günü nakit piyasanın %0.3 artışla kapanmasının ardından %0.5 düşüşle daha düşük bir açılışa işaret ediyor.
FX
DXY, güçlü ABD PMI verilerinin ardından 105.00 seviyesinin üzerine çıkarak istikrarlı bir şekilde işlem gördü.
EUR/USD, önceki gün yaşanan dalgalanma ve 1.0800 seviyesine yakın düşüşün ardından cansız kaldı.
GBP/USD fiyat hareketi, odak İngiltere Perakende Satışlarına dönerken 1.2700 seviyesinin altında kaldı.
USD/JPY, ABD getirilerindeki son artışla birlikte 157.00 seviyesini yeniden kazandıktan sonra hafifçe yükseldi.
Antipodeans, riskten kaçınma havası ve durgun emtialar nedeniyle önceki günün düşük seviyelerinde kaldı.
PBoC, USD/CNY orta noktasını 7.1102 olarak belirledi (önceki 7.1098), beklenti 7.2539.
Sabit Getiri
10 yıllık ABD Hazine vadeli işlemleri, son veri kaynaklı satış baskısından hafif bir rahatlama gördü.
Bund vadeli işlemleri, bu haftanın kayıplarını telafi etti ve 130.00 seviyesini yeniden kazandı.
10 yıllık Japon devlet tahvili vadeli işlemleri, karışık enflasyon verileri ve uzun vadeli JGB’ler için likidite artırma ihalesinde yumuşak talepten sonra dalgalandı.
Emtia
Ham petrol vadeli işlemleri, dün art arda dördüncü oturumda düşüş yaşadıktan sonra durgun kaldı.
Spot altın, doların son dönemdeki gücünden sonra bu haftanın düşük seviyelerinde takıldı.
Bakır vadeli işlemleri, son kararsızlık ve riskten kaçınma havasının ardından bant içinde işlem gördü.
Kripto
Bitcoin, USD 68.000 seviyesinin altında dalgalıydı, Ethereum fiyatları ise SEC’in ETH ETF’lerini listeleme planlarını onaylamasının ardından hafifçe desteklendi. ABD SEC, NYSE, CBOE ve Nasdaq’ın spot Ethereum ETF’lerini listeleme planlarını onayladı.
Ayrıca Okuyun: EURUSD: Dünkü Geri Çekilme Boğa Eğilimini zayıflattı
