- Hisse Senetleri Pozitif ve Avrupa’da Teknoloji Önde; NQ, NVDA’nın %2.7 Piyasa Öncesi Kazançlarıyla Yüksek Performans Gösteriyor
- Dolar güçleniyor, CHF SNB’nin faiz oranlarını 25 baz puan düşürmesinin ardından düşüşte, BoE öncesi GBP hafifçe zayıfladı.
- Tahviller zayıflıyor, Bundlar başlangıçta SNB sonrası yükseldi ama o zamandan beri geriledi, Fransız ihalesi sorunsuz geçti.
- Ham petrol kısmen daha güçlü, baz metaller genel olarak olumlu risk havasında kazanımda.
- İleriye bakıldığında, ABD İstihdam Haftalık Raporu ve Philadelphia Fed Endeksi, BoE Politika Duyurusu, Fed’in Barkin ve Kashkari’nin Yorumları, Accenture ve Kroger’in Kazanç Raporları bekleniyor.
Asya ve Avrupa Piyasaları Özeti
Hisse Senetleri
Avrupa borsaları, Stoxx 600 (+%0.3) tamamen pozitif açıldı, başlangıçta temkinli bir duruş sergiledi; hisseler SNB’nin faiz indirimi sonrası ilgi gördü, ancak şu anda en düşük seviyelerinden uzak.
Avrupa sektörleri güçlü pozitif bir eğilim sergiliyor, ancak piyasa genişliği oldukça dar. Teknoloji sektörü, çip hisselerindeki kazançlarla birlikte en üst sırada yer alırken, Gıda İçecek ve Tütün sektörü geride kalıyor.
ABD Hisse Senedi Vadeli İşlemleri (ES +%0.3, NQ +%0.6, RTY +%0.1) tamamen pozitif ve NQ açıkça üstün performans gösteriyor, Nvidia’nın (%3.4 ön piyasa) yükselmesiyle destekleniyor.
Döviz (FX) Piyasaları
DXY, tüm ana rakiplerine karşı daha güçlü, endeks CHF, JPY ve EUR’daki kayıplarla destekleniyor. ABD için yeni temel önemli veri yok, odak bugün haftalık işsizlik başvuruları rakamlarında.
Son oturumlarda yatay kalan EUR, genel olarak daha güçlü USD karşısında biraz zemin kaybetti ve 1.07 seviyesine yaklaşıyor. Bu seviye aşılırsa, haftalık en düşük 1.0686 ve aylık en düşük 1.0667 seviyelerinin test edilmesi gündeme gelebilir.
BoE faiz kararı öncesi GBP, şu anda 1.27 seviyesi etrafında dönüyor. Şahin bir sonuç, paritenin yeni haftalık yüksek seviyeyi 1.2739 üzerinde denemesine yol açabilirken, güvercin bir açıklama paritenin ay için yeni düşük seviyeyi 1.2656 altında denemesine neden olabilir.
JPY, USD karşısında 13 Haziran’dan bu yana görülen eğilimin devamı olarak zayıflıyor. Yetkililer para birimini sözlü müdahaleyle desteklemeye devam ediyor, ancak hareket sınırlı. USD/JPY, 14 Haziran zirvesi olan 158.25’i kırdı, şu anda 158.44 ile en yüksek seviyede ve 159’a kadar ciddi bir direnç bulunmuyor.
Antipodeanlar, USD karşısında genel olarak stabil. AUD/USD, 0.6679’da haftalık zirveyi yazdıktan sonra kazançlarına ara verdi. NZD, beklenenden iyi gelen GSYİH verilerini değerlendiremedi ve şimdi USD karşısında biraz daha zayıf.
CHF, SNB’nin beklendiği gibi ince bir kararla faiz oranlarını düşürmesinin ardından ana para birimleri arasında en geride kaldı. SNB ayrıca gerekli görüldüğünde FX piyasalarına müdahale etmeye hazır olduğunu yineledi; EUR/CHF 0.9486’dan 0.9548’e yükseldi.
Norges Bankası, politika faiz oranını %4.50’de sabit tuttuğu için beklenildiği gibi hareket etti, “politika oranının bir süre bu seviyede kalmasının muhtemel olduğunu” belirtti. NOK, ileriye dönük rehberlikte yapılan şahin düzenleme ile belirgin bir şekilde değer kazandı, EUR/NOK 11.3338’den 11.2928’e düştü.
PBoC, USD/CNY orta noktasını 7.1192 olarak belirledi (beklenti: 7.2653, önceki: 7.1159).
Tahviller
ABD Hazine Tahvilleri (UST) daha zayıf ancak dünün aralıkları içinde rahatça duruyor, haber akışı hafifti çünkü ABD tatili vardı, dikkatler ABD İstihdam Raporu ve Philadelphia Fed verilerine, ayrıca birkaç Fed konuşmacısına çevrildi. 110-16 ile 110-26+ aralığının alt ucunda tutunuyor.
Bundlar, SNB’nin 25 baz puanlık indirimi sonrası kısa ömürlü bir yükseliş gördü, Bundlar 132.59 seans zirvesine çıktı (şu an 132.30), ve beklentilerin altındaki PPI rakamlarına tepki vermedi.
Giltler daha zayıf ama yaklaşan BoE politika duyurusu öncesinde diğerlerinden biraz daha iyi performans gösteriyor. Şu anda 25 puanlık dar bir bant içinde ve Çarşamba günkü 98.41 tabanı şu anki 98.32 tabanı ile kırılmış durumda.
OAT’ler, Fransız ihalesinin ardından 123.98’den 123.78’e düştü, çünkü hat için olağan dışı düşük teklifler vardı; ancak satış, teklif edilen miktarın üst sınırında gerçekleşti ve bu nedenle OAT’ler üzerindeki baskının çoğunu geri aldı.
Emtia
Ham petrol, makro yönlendiricilerin eksikliği ve dün ABD Juneteenth tatili sonrasında kısmen daha güçlü. Brent Ağustos, USD 85/varil üzerinde tutunuyor.
Değerli metallerde (palladyum hariç) güçlü işlemler, güçlü Dolar’a rağmen büyük makro güncellemeler hafif ve risk olayları arasında BoE ve ABD İstihdam Raporu var.
Spot altın, dünün yüksek seviyesi olan USD 2,335/ons dahil olmak üzere bir dizi direnç seviyesini geçtikten sonra USD 2,345.75/ons’a ulaştı.
Baz metallerde karışık piyasa, bakır, genel Dolar gücüne rağmen yatay seyrediyor, ancak ABD oyuncularının dönüşünü beklerken piyasa havası temkinli.
Kripto
Bitcoin hafifçe yükseliyor ve 65.5 bin USD’nin üzerinde tutunuyor, Ethereum da değer kazanıyor ve şimdi 3.5 bin USD’nin üzerinde.
Reuters kaynaklarına göre, İtalya, kripto varlıklarla ilgili riskleri izlemek için tedbirler almayı düşünüyor; piyasayı manipüle edenler için büyük cezalar da dahil.
DİKKATE DEĞER HABER BAŞLIKLARI
Avrupa
Savanta’nın Telegraph için yaptığı anket, İngiltere Başbakanı Sunak’ın 4 Temmuz seçimlerinde koltuğunu kaybedeceğini öngörüyor.
Fransa Başbakanı Attal, Macron’un Merkezci Kampı’nın gelecek kış elektrik faturalarını %15 azaltmayı taahhüt ettiğini söyledi; emekli maaşlarını enflasyona bağlamayı taahhüt etti. Fransa Ulusal Cephe Başkanı Bardella, bu yaz 2024 bütçesini değiştireceğimizi söyledi.
Almanya’nın IFO Enstitüsü, 2024 GSYİH büyüme tahminini %0.4’e (önceki: %0.2) yükseltti.
ECB’nin Knot, Mayıs enflasyon rakamlarındaki son artışın, dezenflasyonun inişli çıkışlı olduğunu hatırlattığını söyledi; Çekirdek enflasyon hakkında, tüm göstergeler yeşil değil; iletim hattında hala olabilir; piyasadaki son değişiklik, enflasyon hedefine giden yolun engebeli olduğunu gösteriyor. Politika duruşunu yeniden kalibre etmek için tahmin toplantılarını kullanmak için güçlü bir neden var. ECB, hedefe küçük sapmalardan vazgeçebilir, ancak büyük sapmalara özellikle güçlü tepki vermelidir. Optimal politika yolu, ECB projeksiyonlarına göre 2024’te üç kesintinin hemen altında yer alıyor.
ECB’nin Centeno, “Temmuz ve doğal olarak Eylül ayına tüm seçenekleri bırakalım” dedi, oranların nereye gidebileceği sorulduğunda “eksik kalma riskini göze alamayız” dedi.
Amerika
Advanced Micro Devices (AMD), ‘Intelbroker’ tarafından gelecekteki ürünler, müşteri veritabanları ve mali kayıtlar hakkında hassas bilgiler içeren bir veri ihlali iddialarını araştırıyor. AMD, belirli ürünlerin montajında kullanılan özelliklerle ilgili sınırlı miktarda bilginin üçüncü taraf bir sitede erişildiğine inanıyor, ancak veri ihlalinin iş üzerinde önemli bir etkisi olacağına inanmıyor. Ayrıca, soruşturmalara yardımcı olmak için kolluk kuvvetleriyle birlikte çalıştığını belirtti.
Merkez Bankaları
SNB, Politika Faizini 25 Baz Puan Düşürerek %1.25’e İndirdi (25 Baz Puanlık Bir İndirim ve Sabit Kalma Beklentileri Arasında Dağılmıştı); SNB Gerektiğinde Döviz Piyasasında Aktif Olmaya İstekli Olduğunu Yineledi. SNB Başkanı Jordan, “Temel enflasyon baskısı azaldı; gerektiğinde döviz piyasasında aktif olmaya da istekliyiz. Faiz oranlarıyla ilgili herhangi bir ileriye dönük rehberlik vermiyoruz; enflasyon oranının fiyat istikrarı aralığında kalmasını sağlamak için politika faizini ayarlayacağız; döviz müdahaleleri her iki yönde de olabilir” dedi.
Norveç Merkez Bankası, Politika Faizini Beklendiği Gibi %4.50’de Sabit Tuttu; “Politika faizinin bir süre bu seviyede kalması muhtemel”; önceden projeksiyonlardan biraz daha uzun süre sıkı bir para politikası duruşunu sürdürmek gerekecek. Norges Bankası Başkanı, nötr uzun vadeli faiz oranının şimdi %2-3 olarak tahmin edildiğini, öncekinden biraz daha yüksek olduğunu belirtti. Daha fazla detay için tıklayın.
BoC Tutanakları, Yönetim Konseyi’nin 5 Haziran tarihli faiz duyurusu öncesinde faizleri düşürmek için 24 Temmuz toplantısına kadar beklemenin faydalarını değerlendirdiğini belirtti ve üyeler, enflasyonla ilgili ilerlemenin durma riski olduğunu kabul etseler de, göstergelerin bir faiz indirimi için yeterli ilerlemeyi gösterdiği konusunda fikir birliğine vardı. Ayrıca, üyeler gelecekteki herhangi bir parasal gevşemenin muhtemelen kademeli olacağı ve faiz indirimlerinin zamanlamasının verilere ve enflasyonun gelecekteki seyrine ilişkin etkilerine bağlı olacağı konusunda anlaştılar.
JeoPolitik
Times of Israel’a göre, İsrailli yetkililer bu hafta rehin anlaşmasını sonuçlandırmak için Katar’da bulundu.
Sky News Arabia’ya göre, İsrail Dışişleri Bakanı: “Çok geç olmadan İran’ı durdurmalıyız.”
Lübnan’ın Hizbullah lideri, savaş durumunda İsrail’de hiçbir yerin grubun saldırılarından güvende olmayacağını, Akdeniz’deki hedefler de dahil olmak üzere, ve savaş Lübnan’a ‘dayatılırsa’ grubun ‘kuralsız ve sınırsız’ savaşacağını söyledi. Ayrıca, Kıbrıs’ın İsrail’in havaalanlarını kullanmasına izin vermesi, Kıbrıs’ı savaşın bir parçası haline getirdiğini ve Hizbullah’ın buna göre hareket edeceğini belirtti. İlgili haberde, Hizbullah’ın Sky News Arabia’ya göre Jal Al-Alam, Al-Baghdadi ve Al-Raheb’deki İsrail askerlerinin mevzilerini hedef aldığını duyurdu.
Reuters’ın tıbbi kaynaklara dayandırdığı habere göre, Gazze’de yardım bekleyen bir grup vatandaş ve tüccarı hedef alan İsrail hava saldırısında dokuz Filistinli öldü.
Sky News Arabia’ya göre, İsrail medyası, ABD’nin İsrail’e, Katar’ın Hamas’a yaptırım uygulamaya yakın olduğunu ve müzakerelerin yeniden başlaması için baskı yaptığını söyledi.
Axios’un bilgili kaynaklara dayandırdığı habere göre, ABD özel temsilcisi Hochstein ile İsrail Başbakanı Netanyahu arasındaki görüşme kötü geçti ve Hochstein, silahların saklandığına dair suçlamaların yanlış olduğunu söyledi. Ayrıca, ABD yetkilileri, Netanyahu ve Biden yönetimi arasındaki yeni anlaşmazlığın, Lübnan ve İsrail arasındaki sınırdaki gerilimi yatıştırmaya yönelik ABD-İsrail diplomatik çabalarını engellediğini söyledi, Sky News Arabia’ya göre, Başkan Biden’ın İsrail Başbakanı Netanyahu ile en kısa sürede görüşmek istediği bildirildi.
ABD Merkez Komutanlığı, 16 Haziran’da Suriye’de üst düzey bir IŞİD yetkilisini öldüren bir hava saldırısı düzenlediğini söyledi.
Ayrıca Okuyun: “Avrupa Merkez Bankası Toplantıları Ön Planda”
