Wall Street, son iş verilerinin Eylül ayında faiz indirimi beklentilerini artırmasıyla birlikte mega-cap hisselerinin liderliğinde günü artışla kapattı. Hazine tahvil getirileri düştü ve dolar endeksi gerileyerek altın fiyatlarını yukarı çekti. Orta Doğu’daki ateşkes görüşmelerinin arz kesintisi endişelerini hafifletmesiyle petrol fiyatları düştü.
Bugün açıklanan istihdam verilerinde ABD işgücü piyasalarındaki yumuşamayı doğrulayan oranların düşüşü sürdü. İşsizlik oranındaki beklenmedik artış, ücret artışlarındaki yavaşlama ve önceki ayların manşet kazançlarındaki revizyonlar, iş gücü piyasası koşullarının yavaşladığını gösterdi. Bu durum, Fed Başkanı Powell’ın ya Temmuz politika toplantısında ya da Ağustos’taki Jackson Hole konferansında Eylül ayında faiz indirimi masaya koyma olasılığını artırıyor.
Verilere yanıt olarak faiz indirimi beklentileri yükseldi. Eylül FOMC toplantısında 25 baz puanlık bir faiz indirimi olasılığı, CME FedWatch Tool’a göre bir hafta önce %64,1 iken %76,3’e yükseldi.
Diğer yandan, Rapor, faiz indirimi beklentileri açısından piyasanın lehine olsa da, iş gücü piyasası koşullarındaki yumuşamanın tüketici harcamalarını azaltarak daha düşük kazanç büyümesine yol açabileceği konusunda bazı endişeleri de körükledi.
Wall Street Kapanış Raporu
| Dow | 39375.87 | +67.87 | (0.17%) |
| Nasdaq | 18352.76 | +164.46 | (0.90%) |
| SP 500 | 5567.19 | +30.17 | (0.54%) |
| 10-yr Note | +7/32 | 4.281 |
Sektörler
- Güçlü: İletişim Hizmetleri, Bilgi Teknolojisi, İsteğe Bağlı Tüketim, Temel Tüketim
- Zayıf: Enerji, Finans, Sanayi
Piyasayı Hareket Ettirenler
- Mega cap hisselerindeki kazançlar, endeks performansını destekliyor.
- Haziran İstihdam Raporu’nu sindirirken, iş gücü piyasası koşullarındaki yumuşama, kazanç büyümesinin azalabileceğine işaret ediyor.
- İş raporunun ardından Hazine tahvil getirileri düştü, bu durum yakın vadede bir Fed faiz indirimi hakkında iyimserliği yansıtıyor.
Wall Street hisse senedi endeksleri, teknoloji ağırlıklı Nasdaq ve gösterge S&P 500’ün rekor seviyelere ulaşmasıyla günü yükselişle kapattı. Mega-cap hisseleri, ABD iş gücü piyasasında zayıflık sinyalleri veren veriler üzerine yükselerek Hazine tahvil getirilerini aşağı çekti. Microsoft (+%1,47), Meta Platforms (+%5,87, Amazon.com (+%1.22 ve Apple (+%2,16) oranında değer kazandı. Haftalık bazda S&P 500 %1,95, Nasdaq %3,5 ve Dow %0,66 oranında değer kazandı.
Birçok hisse senedi yükseliş hareketlerine katılırken, isteğe bağlı harcamaya yüksek maruziyeti olan hisseler satış baskısı yaşadı. Ev inşaatçıları, eğlence ile ilgili hisseler ve kruvaziyer hattı hisseleri, S&P 500 isteğe bağlı tüketim sektöründe (%0,5) en zayıf performans gösteren hisseler arasında yer aldı.
Hazine tahvil getirileri iş gücü piyasasında zayıflama belirtileri gösteren iş verilerinin ardından düştü. Gösterge 10 yıllık tahviller, 4.27%, iki yıllık tahviller %4.6035 getiri sağladı. 30 yıllık tahviller ise %4.4740 getiriye geriledi.
Dolar endeksi günü %0,25 düşerek 104,87 seviyesinde tamamlarken, İşçi Partisi’nin Birleşik Krallık genel seçimlerinde ezici bir zafer kazanmasının ardından sterlin %0,44 artışla 1,2813 dolara yükseldi. Euro %0,26 artarak 1,0838 dolara çıktı. Japon yenine karşı dolar %0,30 düşerek 160,77’ye geriledi.
Petrol fiyatları, Orta Doğu’daki ateşkes anlaşmasının olasılığının artması, güçlü yaz yakıt talebi ve Meksika Körfezi’ndeki kasırgalardan kaynaklanan potansiyel arz kesintilerini dengelemesiyle geriledi.
Brent ham petrol vadeli işlemleri %0,90 düşerek varil başına 86,64 dolara geriledi. ABD Batı Teksas Intermediate ham petrol vadeli işlemleri %0,89 düşerek varil başına 83,13 dolara geriledi. Haftalık bazda Brent %0,4 değer kazanırken, WTI vadeli işlemleri %2,1 artış gösterdi.
Son birkaç gün, talep açısından ve fiyatların yükselmeye devam etmesi açısından sürüş sezonunun zirvesini temsil ediyor. Bu durum, daha güçlü tüketici talebinden ve Beryl Kasırgası’nın etkilerinden kaynaklanıyor.
Altın fiyatları, ABD’deki kilit iş verilerinin iş gücü piyasasının yumuşadığını göstererek, Eylül ayında Federal Reserve’in faiz indirimi beklentilerini artırmasıyla yükseldi ve bir aylık zirvelerde işlem gördü. Spot altın %1,36 artışla ons başına 2.388,19 dolara yükselirken, ABD altın vadeli işlemleri %1,17 artışla ons başına 2.397,20 dolara çıktı. Fed Eylül ayında açıkça ipucu vermeye başlarsa, 2.450 dolarlık tüm zamanların zirvesini aşmayı hedefleyebilir.