ABD Borsalarında S&P 500 ve Nasdaq dalgalı işlemlerle hafif yükselirken, Hazine tahvil getirileri düşüş gösterdi. Yatırımcılar büyük teknoloji şirketlerinin sonuçlarını, Fed’in politika kararını ve önemli iş gücü verilerini bekliyor. Dolar yükselirken, altın fiyatları fazla değişmedi. İsrail’in Orta Doğu’yu savaşa çekmekten kaçınacağına dair açıklamasının ardından petrol fiyatları düştü.
ABD Borsaları Kapanış Özeti
Sektör İncelemesi
- Güçlü: Tüketici İhtiyari, İletişim Hizmetleri, Kamu Hizmetleri, Gayrimenkul, Malzemeler, Sağlık Hizmetleri
- Zayıf: Enerji, Finans, Bilgi Teknolojisi
Piyasayı Hareket Ettirenler
- Piyasada belirgin bir yön yok.
- Mega cap hisselerde alışlar
- Bu hafta yoğun bir hafta olacak: mega cap hisselerinin kazanç raporları, Çarşamba günü FOMC politika kararı ve Cuma günü Temmuz İş Durumu raporu.
Üç ana endeks, önceki kapanış seviyelerine yakın bir değişim gösterdi. S&P 500 (%0.1) ve Nasdaq Composite (%0.1) hafif kazançlar elde ederken, Dow Jones Sanayi Ortalaması %0.1 düşüşle kapandı ve Russell 2000 %1.1 düşüşle daha kötü performans gösterdi.
Yatırımcıların bu hafta açıklanacak teknoloji şirketlerinin kazançları, Federal Rezerv’in faiz oranı kesintilerine yönelik politika kararı ve ABD iş gücü verilerini beklemesiyle kapandı. Yaklaşan bu olaylara ve Wall Street’in Cuma günkü yükselişine bakarsak, anlaşılabilir bir şekilde tereddüt havası hakim, piyasalar büyük ölçüde bekle-gör modunda. Bu hafta büyük ekonomik haberler var, Çarşamba günü Fed toplantısı ve Cuma günü iş raporu. Ayrıca büyük teknoloji şirketlerinden gelen devasa kazanç raporları var. Pek çok yatırımcı, son zamanlarda piyasalarda gördüğümüz rotasyonun devam edip etmeyeceğini veya büyük teknoloji şirketlerinin kazanç raporlarında gerçekten parlayıp parlamayacağını görmek istiyor.
S&P 500 bileşenlerinin yaklaşık %35’i bu hafta kazanç raporu açıklayacak, bunlar arasında endeksin en ağır beş hissesinden dördü yer alıyor. Microsoft (+%0.3) Salı kapanışından sonra, Meta Platforms (%0.0) Çarşamba kapanışından sonra, Amazon (+%0.4) ve Apple (+%0.1) Perşembe kapanışından sonra sonuçlarını açıklayacak.
Dow bileşeni McDonald’s ( +%3.7) hayal kırıklığı yaratan çeyrek sonuçlarına rağmen yükseldi. Yatırımcılar, değer odaklı menü fiyatlandırması ile başlatılan dönüşüm çabalarından umutlu.
Bu fiyat hareketi, Amazon ve Tesla‘nın (+%5.6) kazançlarından da faydalanan S&P 500 tüketici ihtiyari sektöründeki (%1.4) kazanca katkıda bulundu. İletişim hizmetleri sektörü, %0.9 artışla en iyi ikinci performansı gösterdi.
Ağır basan bilgi teknolojisi (%-0.3) ve finans (%-0.2) sektörleri ise en zayıf performans gösterenler oldu.
Hazine tahvil getirileri düşerken, yatırımcılar bu hafta yapılacak olan Federal Rezerv politika toplantısında merkez bankasının Eylül ayında faiz indirim döngüsünü başlatması bekliyor. ABD Bankası Varlık Yönetimi’nde sermaye piyasaları araştırma başkanı Bill Merz, “Yatırımcı beklentileri gerçekten bu hafta herhangi bir faiz indirimi yapılmaması ve bir sonraki toplantıda bir faiz indiriminin fiyatlandırılması etrafında konsolide oldu,” dedi ve enflasyonun hafiflemesi ve iş gücü piyasasının yavaşlamasına dikkat çekti. Bu arada, ABD Hazine’nin itfa duyurusu Çarşamba günü bekleniyor. 10 yıllık gösterge tahviller yükselerek %4.17 getiri sağlarken, iki yıllık tahviller %4.38 getiri ile sabit kaldı. 30 yıllık tahviller artarak %4.42 seviyesinde kapandı
Dolar, yatırımcıların Çarşamba günü Federal Rezerv ve Japonya Merkez Bankası’nın politika kararlarının yanı sıra Cuma günü açıklanacak Temmuz ayı ABD istihdam raporu öncesinde yoğun bir haber haftasına hazırlanmasıyla yükseldi. Japon yeninin güçlü bir haftalık yükselişin ardından fazla değişmemesi, Japon para biriminin son Nisan sonundan bu yana en büyük rallisini gerçekleştirmesi, değişen faiz oranı beklentileri ve borsa satışlarıyla desteklendi. Dolar endeksi %0.23 artışla 104.55’e yükseldi.
Bu inanılmaz derecede yoğun bir haftada BOJ’un Çarşamba günkü toplantısında güvercin bir artış yapması muhtemel ve yenin daha fazla yukarı yönlü momentum kazanmakta zorlanacaktır. Dolar, Japon yenine karşı %18 artışla 153.99 yen oldu. Bu arada, bitcoin %0.23 düşerek 67.286 dolara geriledi ve Haziran ortasından bu yana ilk kez 70.000 dolar seviyesini aşmasının ardından Trump destekli bir yükseliş yaşadı.
Petrol fiyatları İsrailli yetkililerin, hafta sonu İsrail’in işgal altındaki Golan Tepeleri’ne yapılan ölümcül roket saldırısına yanıt verirken Orta Doğu’yu tam ölçekli bir savaşa çekmekten kaçınmak istediklerini söylemelerinin ardından düştü. Brent petrol vadeli işlemleri %1.57 düşerek varil başına 79.86 dolara geriledi. ABD ham petrolü %1.65 düşerek varil başına 75.89 dolara düştü. Orta Doğu’daki yenilenen jeopolitik gerilimlere rağmen, arz kesintisi olmaması, olumlu fiyat tepkisini sınırlıyor. Bu arada, piyasalar Venezuela’daki petrol üreticisine göz kulak oluyor. Ülkenin seçim otoritesi, Başkan Nicolas Maduro’nun üçüncü dönemini kazandığını açıkladı.
Altın fiyatları, yatırımcıların bu hafta yapılacak olan ABD Federal Rezerv politika toplantısında faiz indirimi sinyali beklemesiyle dolardaki artışın baskısıyla fazla değişmedi. Spot altın %0.08 düşüşle ons başına 2.383,69 dolara geriledi. ABD altın vadeli işlemleri ise %0.01 artışla ons başına 2.381,20 dolara yükseldi.
Dolar daha güçlü ve Çin’den gelen rakamlar altın tüketiminin düştüğünü gösteriyor, bu fiyat için negatif. Çin’de altın tüketimi, altın takı talebinin düşmesiyle 2024’ün ilk yarısında %5.6 düştü.
Salı Ekonomik Takviminde Öne Çıkanlar
Microsoft’un, yapay zeka destekli bulut ve iş yazılımı tekliflerine olan güçlü talep sayesinde dördüncü çeyrek gelirinde artış bildirmesi beklenirken, daha geniş teknoloji harcamalarının bir göstergesi olan Intelligent Cloud birimindeki satışların, önceki üç çeyreğe benzer şekilde büyümesi takip edilecek Yatırımcılar, yapay zeka yol haritası ve yeni teknoloji ile ilişkili artan maliyetler hakkında yapılacak yorumlara odaklanacaklar.
Pfizer’ın ikinci çeyrek kazançlarını açıklaması beklenirken, yatırımcılar COVID-19 aşısı ve antiviral tedavi Paxlovid’in performansına, kalp hastalığı ilacı satışlarına, Solunum Sinsityal Virüsü aşısına, yıllık tahmindeki değişikliklere ve geçen yıl 43 milyar dolarlık bir anlaşmayla satın alınan Seagen’in entegrasyon ilerlemeleri takip edilecek.
Procter & Gamble’ın, ABD ve Avrupa’da Tide deterjanı ve Pampers bebek bezi gibi ürünlere olan dayanıklı talep sayesinde dördüncü çeyrek gelirinde artış bildirmesi bekleniyor. Yatırımcılar, şirketin yıllık tahminini, olası fiyat artışları, azalan maliyet baskıları, nakliye gecikmeleri ve Olimpiyatlarla ilgili girişimler hakkında yapılacak yorumlara dikkat edecekler.
ABD Çalışma Bakanlığı’nın İş Açılışları ve İş Gücü Devir Hızı Anketi (JOLTS) raporunun, Haziran ayında 8.025 milyon iş açılışı göstereceği, Mayıs ayında ise bu rakamın 8.14 milyon olduğu tahmin ediliyor. Ayrıca, Temmuz ayı tüketici güven endeksinin 100.4’ten 99.7’ye düşmesi bekleniyor.
Çip üreticisi AMD, ikinci çeyrek sonuçlarını açıklayacak ve üçüncü çeyrek için gelir beklentilerini duyuracak.